Skip to main content

Το παζλ της χρεοκοπίας μιας χώρας εν συντομία

Πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνάμε και που το συστημικό κατεστημένο βαφτίζει συχνά ως “θεωρίες συνωμοσίας”

Το 2000 η Ελλάδα με τη βοήθεια της Goldman Sachs, συμφώνησε σε ένα πρόγραμμα χρηματιστηριακής δανειοδότησης (‘Αριάδνη’), το οποίο ανανεώθηκε με νέους όρους το 2001 και κατέληξε σε ένα δεύτερο πρόγραμμα (‘Αίολος’) που εξασφάλιζε χρήματα για την χώρα με αντάλλαγμα την παραχώρηση δικαιωμάτων από τη χρήση αεροδρομίων και τυχερών παιχνιδιών.

Η φύση του χρηματιστηριακού αυτού προϊόντος δανεισμού ήταν τέτοια, που παρουσίαζε το δανεισμό ως πώληση κάνοντας εφικτή την αποφυγή του συνυπολογισμού του δανείου στα κρατικά έξοδα και επιτρέποντας την εμφάνιση μικρότερου κρατικού ελλείμματος από το πραγματικό.

Το 2001, αμέσως μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ, η Goldman Sachs βοήθησε κρυφά την Ελλάδα να δανειστεί δισεκατομμύρια, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τους τρόπους συναλλαγών. Αυτή η συμφωνία, που είχε μείνει κρυφή από το ευρύ κοινό επειδή έγινε ως πράξη αγοράς νομίσματος και όχι ως πράξη δανεισμού, βοήθησε την Αθήνα να προσεγγίσει τα Ευρωπαϊκά στάνταρ για το έλλειμμα την ίδια στιγμή που συνέχιζε να ξοδεύει πέρα από τις δυνατότητές της.

Παρά τα οφέλη από την νομισματική ένωση της Ευρώπης, η γέννηση του ευρώ εμπεριείχε μια καθαρή παρατυπία: χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα εισήλθαν στην νομισματική ένωση με μεγαλύτερα ελλείμματα από τα επιτρεπτά με βάση την συνθήκη δημιουργίας του ενιαίου νομίσματος. Αντί να αυξήσουν τους φόρους και να μειώσουν τα έξοδα, ωστόσο, αυτές οι κυβερνήσεις μείωσαν τεχνητά τα ελλείμματά τους με παράγωγα.

Με την βοήθεια της JP Morgan η Ιταλία έκανε κάτι παρόμοιο. Παρά τα διαρκώς υψηλά ελλείμματα, το 1996 με ένα τέτοιου τύπου παράγωγο, «διόρθωσε» τον προϋπολογισμό ανταλλάσσοντας νόμισμα με την JP Morgan με μια ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία, ουσιαστικά τοποθετώντας περισσότερα χρήματα στα χέρια της κυβέρνησης. Ως αντάλλαγμα, η Ιταλία δεσμεύτηκε για μελλοντικές πληρωμές που δεν φαίνονταν στο παθητικό της.

Στην Ελλάδα, το οικονομικά «μαγικά» ήταν πιο πολλά. Με κάτι που θα μπορούσε να παρομοιαστεί σαν πώληση γκαράζ σε εθνικό επίπεδο, οι Έλληνες αξιωματούχοι ουσιαστικά υποθήκευσαν τα αεροδρόμια και τις εθνικές οδούς για να πάρουν το χρήμα που χρειάζονταν.

Η «Αίολος», νομικό πρόσωπο που ιδρύθηκε το 2001, βοήθησε την Ελλάδα να μειώσει το χρέος στον ισολογισμό εκείνη την χρονιά. Ως μέρος της συμφωνίας, η Ελλάδα πήρε χρήματα σε ρευστό με αντάλλαγμα την δέσμευση για μελλοντικές πληρωμές προσγείωσης σε αεροδρόμια της χώρας. Μια παρόμοια συμφωνία το 2000 με την ονομασία «Αριάδνη», «κατάπιε» τα εισοδήματα που είχε η κυβέρνηση από τα κρατικά τυχερά παιχνίδια. Παρόλα αυτά η Ελλάδα χαρακτήρισε αυτές τις συναλλαγές ως πωλήσεις, όχι δάνεια, παρά τις αμφιβολίες που προήλθαν από ορισμένες κριτικές.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:

1) Τέτοια «τρυκ» απόκρυψης του πραγματικού ελλείμματος εφαρμόστηκαν και σε άλλες χώρες όπως στην περίπτωση της Ιταλίας, μέλος της ευρωζώνης, με την βοήθεια της JP Morgan, και

2) Η Goldman Sachs αποδεδειγμένα πλέον ήξερε τουλάχιστον από το 2000, δηλαδή εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, το πραγματικό έλλειμμα της Ελλάδας.

Καθώς οι Νο1 και Νο2 διεθνείς επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών τυχαίνει να είναι παράλληλα και μεγαλομέτοχοι στη Goldman Sachs αλλά και μεγαλομέτοχοι στους 3 βασικούς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, σημαίνει, ότι αποκλείεται οι οίκοι αξιολόγησης όλα αυτά τα χρόνια να μην ήξεραν την πραγματική κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας, δηλαδή το πραγματικό μέγεθος του ελλείμματος. Παρόλα αυτά τα CDS ήταν σε χαμηλά επίπεδα και επέτρεπαν στην Ελλάδα να δανείζεται με χαμηλό επιτόκιο.

Στην συνέχεια όμως συμβαίνουν τα εξής:

Στα μέσα του Οκτωβρίου του 2009 η Goldman Sachs πρότεινε στην Ελλάδα τη χρήση ενός νέου χρηματιστηριακού προϊόντος το οποίο θα διευκόλυνε, σε σημαντικό βαθμό, την κάλυψη των τεράστιων δανειακών της αναγκών για το υπόλοιπο του 2009 και για το 2010, δεδομένου ότι στο διάστημα αυτό έληγαν παλαιότερα ομόλογα πολύ μεγάλης αξίας.

Ωστόσο η πρόταση της Goldman δε βρήκε θερμή ανταπόκριση από την ελληνική πλευρά. Λίγες ημέρες αργότερα η εταιρία πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε Α- από Α, σπρώχνοντας την στα όρια της εξόδου της από την ‘Α εθνική’ κατηγορία πιστοληπτικής βαθμολογίας. Παράλληλα, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καταγράφηκαν μαζικές πωλήσεις της μετοχής της ΕΤΕ οι οποίες μεταφέρθηκαν και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οδηγώντας το σε σημαντική πτώση ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι τιμές των ελληνικών CDS, μειώθηκαν οι τιμές των ελληνικών ομολόγων και αυξήθηκε το επιτόκιο και κατά συνέπεια το κόστος δανεισμού της Ελλάδας.

Στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου μία αποστολή της Goldman Sachs έφτασε στην Αθήνα με σκοπό να μεταπείσει την ελληνική πλευρά και να κλείσει τη νέα συμφωνία χρηματιστηριακού δανεισμού, στην οποία περιλαμβάνονταν πρόταση για λήψη κεφαλαίων από την Τράπεζα της Κίνας με αντάλλαγμα μερίδιο στην ΕΤΕ αλλά και τον ΟΣΕ.

Όσο οι διαπραγματεύσεις ήταν σε εξέλιξη η τιμή της ΕΤΕ στη Νέα Υόρκη άρχισε να αυξάνεται προκαλώντας άνοδο και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ταυτόχρονα σταμάτησε και η πίεση στην αγορά ομολόγων και CDS. Οι διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε συμφωνία με την ελληνική πλευρά να απορρίπτει την πρόταση της Goldman οριστικά.

Την επομένη, σχεδόν, της απόρριψης της συμφωνίας καταγράφηκαν αθρόες πωλήσεις μετοχών της ΕΤΕ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αλλά και μετοχών της Alpha, της Eurobank και τελικά συνολικά του τραπεζικού κλάδου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ οι τιμές των CDS απογειώθηκαν, οι τιμές των ελληνικών ομολόγων βούλιαξαν και τα επιτόκια δανεισμού πήραν την ανιούσα οδηγώντας την Ελλάδα όλο και πιο κοντά στην αδυναμία αναχρηματοδότησης του χρέους της.

Στις 12 Δεκεμβρίου η Fitch προχώρησε σε νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας βαθμολογώντας την με BBB+ και οδηγώντας την έτσι εκτός Α εθνικής κατηγορίας στην αγορά ομολόγων, ενώ το χτύπημα έγινε ακόμη πιο σημαντικό καθώς η Fitch δήλωσε πως επόμενες υποβαθμίσεις ήταν πιθανές. Στο χορό των υποβαθμίσεων μπήκαν οι άλλοι δύο γίγαντες πιστοληπτικής αξιολόγησης, S&P και Moody’s, υποβαθμίζοντας την Ελλάδα μέσα στο Δεκέμβριο, προκαλώντας έτσι ένα γενικό ξεπούλημα των κρατικών ομολόγων της και πυροδοτώντας την απογείωση του κόστους δανεισμού της.

Δηλαδή για σχεδόν 10 χρόνια δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με τα επιτόκια, παρόλο που γνώριζαν οι πάντες το πραγματικό μέγεθος του ελλείμματος, αλλά παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2009 όταν «όλως τυχαίως», η Ελληνική κυβέρνηση απέρριψε νέα πρόταση της Goldman Sachs για ένα νέο χρηματιστηριακό προϊόν.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα οι οίκοι αξιολόγησης υποβάθμισαν την Ελλάδα και απογείωσαν το κόστος δανεισμού της.

Με λίγα λόγια, όσο η Ελλάδα «δήλωνε υποτέλεια» στην Goldman Sachs, παραχωρώντας οικονομικά ανταλλάγματα επί Ελληνικού εδάφους, δεν υπήρχε πρόβλημα με τον δανεισμό. Μόλις όμως η νέα Κυβέρνηση θεώρησε ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να παραχωρεί τέτοιου είδους δικαιώματα, γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει που θα οδηγούσε κάτι τέτοιο μελλοντικά, οι διεθνείς banksters-κερδοσκόποι έβαλαν μπρος όλους τους μηχανισμούς τους (οίκοι αξιολόγησης, ΜΜΕ με τίτλους τρόμου κ.λ.π.), προκειμένου να δείξουν ποιος είναι το αφεντικό και ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μην καταρρεύσει η χώρα, παρά να συνεχίσει να παίζει με τους όρους που αυτοί θέλουν.

Επιπλέον, όλοι όσοι είχαν αγοράσει από νωρίς CDS και τα πούλησαν κερδίζοντας την ώρα του κινδύνου είχαν πάρει ένα ρίσκο. Η κίνησή τους δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει: ή ότι έκαναν μία σωστή πρόβλεψη ότι η Ελλάδα κάποια στιγμή θα καταρρεύσει ή, ότι είχαν την εσωτερική πληροφόρηση ότι η χρεοκοπία έρχεται. Τώρα πολλοί αναρωτιούνται πιο από τα δύο έκανε η Goldman Sachs.

Η Αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs που οργάνωσε το δείπνο της Ακρόπολης έχει πολλαπλή σχέση με την Ελλάδα. Είναι από την μία συνεργάτης της Ελλάδας γιατί διαχειρίζεται ένα μέρος των ομολόγων της, δηλαδή του δημόσιου χρέους της και από την άλλη έχει πελάτες μεγάλα hedge funds που επενδύουν υπέρ ή κατά της Ελλάδας.

Μέσα στις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, όπως στην Goldman Sachs, υπάρχουν τα ονομαζόμενα σινικά τείχη. Κάθε τμήμα μίας τράπεζας χωρίζεται από τα υπόλοιπα με σινικά τείχη έτσι ώστε η μία πληροφορία να μην μπορεί να μεταφερθεί από το ένα τμήμα στο άλλο. Έτσι αν ένα τμήμα εργάζεται για να βοηθήσει το χρέος της Ελλάδας και άρα γνωρίζει από μέσα την οικονομική κατάσταση της χώρας δεν πρέπει να δώσει πληροφορίες σε άλλο τμήμα που εργάζεται για να βγάλει κέρδος από την Ελλάδα, για παράδειγμα.

Ο Ντικ Μποβέ, γνωστός τραπεζικός αναλυτής στις ΗΠΑ, σε συνέντευξη του υποστήριξε ότι είναι πιθανό στην περίπτωση της Ελλάδας τα σινικά τείχη να έπεσαν σε κάποιες επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs. Το απίθανο θα ήταν να μην έπεφταν μάλλον.

Από την αρχή της κρίσης, τα μεγάλα ΜΜΕ προσπάθησαν να υποβαθμίσουν την σημασία αυτής της ιστορίας για να ρίξουν το φταίξιμο της χρεοκοπίας αποκλειστικά στους “διεφθαρμένους” δημοσίους υπαλλήλους, τους συνδικαλιστές και γενικότερα τους “τεμπέληδες” Έλληνες που ζούσαν πέρα από τα όρια των δυνατοτήτων τους.

Αυτή η προπαγάνδα συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, μετά από τις αλλεπάλληλες αποτυχημένες πολιτικές που κατέστρεψαν τη χώρα και οδήγησαν στην ανέχεια εκατομμύρια Έλληνες και κορυφώνεται λίγο πριν οι απεσταλμένοι της τρόϊκας των δανειστών επιβάλουν νέα μέτρα, ενώ τα συστημικά φερέφωνα συχνά αποκαλούν τέτοιες ιστορίες ως “θεωρίες συνωμοσίας”.

Παραπομπές:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Operation Mindfuck: The origins of the Illuminati conspiracy fraud and how it became popular in our times

From the new documentary Can 't Get You Out of My Head by Adam Curtis   globinfo freexchange   The first settlers had come from Europe to America to flee from the corruption of power in the Old World. But although they had got away from the old power, they hadn't got away from their suspicious minds, and alone, out in the vast wilderness of the new America, that led them to imagining dark, hidden conspiracies in their own government, far away in Washington.    One of the first of these, in the early 19th century, said that a secret group from Europe, called the Bavarian Illuminati, were running a giant conspiracy in America to destroy the new democracy. In reality, the Illuminati had been a utopian movement who wanted to replace religion with reason. But instead, they now became the first of a series of frightening suspicions that fed off the isolation of the settlers in the New World.    One night (in 1958, somewhere in the vicinity of Whittier, Califo...
2 comments
Read more

US Warships Under Fire: Iran Hits Back & Blasts UAE

MintPress News  "PROJECT FREEDOM." Trump calls it humanitarian aid. We call it what he already admitted it is: piracy. On Friday, Trump boasted that US forces seizing Iranian ships and oil were "sort of like pirates, but we are not playing games."  By Sunday, he had rebranded the blockade as "Project Freedom"—a military escort operation to guide ships through the Strait of Hormuz. Today, that operation went live: 15,000 US troops, guided-missile destroyers, and over 100 aircraft are enforcing American "freedom" at gunpoint. Let's be clear: Washington didn't enter the Strait to defend commerce. It entered to monopolize commerce—to maintain imperial control over the world's oil arteries and strangle Iran's economy.  Iran knows this. That's why closing the Strait and establishing its own transit protocols remains its strongest card in the fight for self-determination. When Trump confessed to piracy, he wasn't joking. He was c...
Post a Comment
Read more

Russia & China Now OPENLY Backing Iran!

The Jimmy Dore Show    
Post a Comment
Read more

“Russia & China Preparing For War With The US!”

The Jimmy Dore Show   Colonel Douglas Macgregor explains that as a result of recent military conflicts, Russia, China, and Iran have become allies, and that Beijing and Moscow have concluded that "if we let Iran fail, we're next on the menu" from what he describes as a "rogue state led by a rogue personality," meaning they will intervene to prevent Iran's collapse if the US threatens it. He tells Jimmy Dore that Putin called Trump for an hour and a half to make it clear that a military campaign in Iran would not succeed and would make the situation much worse, offering to store Iran's enriched uranium as a diplomatic gesture. Macgregor warns that if the US restarts the war, China could send 40 or 50 surface combatants and submarines to the Indian Ocean, and Russia could fly MiG-31s into Iranian airspace — not to provoke a direct confrontation but to "make a point." He concludes that the British Empire overreached and overextended with World War...
Post a Comment
Read more

How 'Liberal' Media Sold You Mass Murder & Genocide

Secular Talk    
Post a Comment
Read more

A response to misinformation on Nicaragua: it was a coup, not a ‘massacre’

There is so much misinformation in mainstream corporate media about recent events in Nicaragua that it is a pity that Mary Ellsberg’s article for Pulse has added to it with a seemingly leftish critique. Ellsberg claims that recent articles, including from this website, often “ paint a picture of the crisis in Nicaragua that is dangerously misleading. ” Unfortunately, her own article does just that. It looks at the situation entirely from the perspective of those opposing Daniel Ortega’s government while whitewashing their malevolent behavior and downplaying the levels of US support they have relied on. Her piece is an incomplete depiction of what is happening on the ground, ignoring many salient facts that have come to light and which have been outdated by recent events. The following is a brief response to Ellsberg’s main points from someone who lives in Nicaragua and has observed the situation directly and intimately: https://grayzoneproject.com/2018/08/15/a-res...
Post a Comment
Read more

Οι ιδιώτες 'επενδυτές' ως η μόνη επιλογή για ανάκαμψη: άλλο ένα παραμύθι του νεοφιλελέ κατεστημένου

Άλλη μια 'ιερή αγελάδα' της νεοφιλελεύθερης χούντας που κανείς δεν επιτρέπεται ούτε καν να διανοηθεί να αμφισβητήσει του system failure Το Ελληνικό πείραμα διανύει ήδη τον έβδομο χρόνο του με την οικονομία ρημαγμένη και κανένα σημάδι ανάκαμψης στον ορίζοντα. Εκτός από την απόλυτη αποτυχία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα από την Τρόικα της καταστροφής, έχει ενδιαφέρον κανείς να εξετάσει και τον τρόπο που τα νεοφιλελεύθερα αφηγήματα έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την κοινή γνώμη, με αποτέλεσμα να καταλήγουν αναπόσπαστο κομμάτι ενός στρεβλού ορθολογισμού μέσα στις κοινωνίες. Η διαδικασία αυτή γίνεται με όχημα, κυρίως, την προπαγάνδα και την πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ και το πολιτικό κατεστημένο. Ένα από τα κεντρικά κλισέ των φερέφωνων του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα και αλλού αφορά την απόλυτη αναγκαιότητα των ιδιωτών 'επενδυτών' για την ανάκαμψη της οικονομίας. Τα ιδιωτικά κυρίαρχα μίντια και το πολιτικό κατεστημένο κατ...
9 comments
Read more

Why the US pressured the UAE to leave OPEC: Big Oil corporations benefit

Geopolitical Economy Report   OPEC, the Organization of the Petroleum Exporting Countries, is in crisis after the United Arab Emirates (UAE), its third-largest producer, left the group. Donald Trump openly praised the decision, saying it is good for the United States. Ben Norton explains why the US government opposes OPEC, which is rooted in the Third World nationalist movements of the 1960s, which sought more economic resources for the Global South. The USA wants its Big Oil corporations to dominate the industry.
Post a Comment
Read more

Stephen Hawking confirms: The problem is Capitalism, not robots!

globinfo freexchange According to world famous physicist Stephen Hawking, the rising use of automated machines may mean the end of human rights – not just jobs. But he’s not talking about robots with artificial intelligence taking over the world, he’s talking about the current capitalist political system and its major players. On Reddit, Hawking said that the economic gap between the rich and the poor will continue to grow as more jobs are automated by machines, and the owners of said machines hoard them to create more wealth for themselves. The insatiable thirst for capitalist accumulation bestowed upon humans by years of lies and terrible economic policy has affected technology in such a way that one of its major goals has become to replace human jobs. If we do not take this warning seriously, we may face unfathomable corporate domination. If we let the same people who buy and sell our political system and resources maintain control of automated technology, the...
7 comments
Read more

Iran’s Secret Weapon: The Undersea Cables That Could Shake the Global Economy

GVS Deep Dive   Iran’s pressure over the Strait of Hormuz may no longer be limited to oil tankers, naval routes, and energy prices. New reports suggest Tehran is considering control over undersea internet cables passing through Hormuz, potentially requiring permits, fees, Iranian law, and Iranian companies for repair and maintenance. This video breaks down why the Strait of Hormuz is not only an oil chokepoint, but also a digital chokepoint connecting Europe, the Gulf, and Asia. Beneath the waters that carry global energy flows are fiber-optic cables carrying banking data, cloud services, AI traffic, telecom networks, financial messaging, and e-commerce. If Iran turns Hormuz into a digital leverage point, the consequences could reach far beyond the Gulf. 
Post a Comment
Read more